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掘金新三板教育赛道_踏上教育征途_采撷星辰大海
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资料类型 办公文教
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上传时间 2018-7-3
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    1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 
    各项声明请参见报告尾页。 
    ■教育赛道新气象:新三板在教育领域一直是相对主板市场更有优势的
    领域。在这里集中了近三百家分别在各个教育领域的优势公司。我们
    前期报告《这一方价值洼地,静候光临》对于新三板教育公司2017年
    半年报情况进行概述,新三板教育板块2017H实现24.15%的收入增速
    和29.56%的归母净利润增速。新三板教育板块正从2015年快速增长的
    热潮中恢复理性,在“冷静中繁荣”,与A股整体走势相同,并渐趋一
    致。新三板教育产业在历经2015-2016年的“高热度”之后逐渐冷静下
    来,市场中一部分价值公司有待挖掘。 
    ■踏上征程:漉沙淘金,精品至上:2017年度是教育行业发展变革的
    重要一年,民办教育促进法正式施行、幼教+k12市场强势热烈、行业
    资本运作不断、赛道整合并购加速、教育融资不减等等都让教育行业
    整体欣欣向荣。未来我们认为教育仍是非常重要的投资方向,特别是
    行业龙头和崛起新秀成为最主要看点。沿着这样的思路,我们坚持精
    品至上,从稳定成长性、流动性、低估值、盈利性和关注度五大选股
    逻辑出发,对目前参差不齐的教育子板块与公司进行梳理与筛选,构
    建了新三板教育行业股票池,涵盖13家公司,在幼教、k12、职业教育
    以及教育信息化领域均有分布。高景气度板块是投资的重要依据,教
    育行业具备外生因素,而高成长+低估值的精品策略是最重要的驱动
    力。 
    ■星辰大海:四大板块各放异彩,巨头狂舞+新秀高歌:新三板教育市
    场坐拥200+教育公司,覆盖了全学段的教育产业链,从数量级别和内
    容丰富程度上看,新三板市场俨然已经成为教育行业超强王者的酝酿
    地,教育新秀的孵化池。具体细分板块: 
    及面向幼教市场B端的综合服务商将是主要方向,内生成长性将会
    是关注的重点,建议关注朗朗教育(834729.OC)、爱立方(836859.OC)、
    爱乐祺(831797.OC)和维特科思(832931.OC); 
    也流行搭建自身“护城河”,龙头效应显著,建议关注世纪明德
    (839264.OC)、北教传媒(831299.OC)和高思教育(870155.OC); 
    头公司表现突出,甚至在整个教育板块中都是表现突出,形成了自
    身的竞争壁垒,建议关注行动教育(831891.OC)、传智播客
    (839976.OC)、络捷斯特(834832.OC)和光环国际(838504.OC); 
    众多,在规模、成长性以及盈利性方面表现突出,叠加国家政策长
    Table_Title 
    2017年11月02日 
    踏上教育征途,采撷星辰大海——“掘金新三板教育赛道” 
    Table_BaseInfo 
    新三板主题报告 
    证券研究报告 
     
      
    诸海滨 分析师 
    SAC执业证书编号:S1450511020005 
    zhuhb@essence.com.cn 
    021-35082062   
    Table_Report 相关报告  
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    交易规模超460亿) 
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    新三板智报第二十四期:
    TRAIS-X成国际标准
    +NB-IOT模组首次招标,物
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    2017-10-29 
    新三板日报(竞争加剧 
    VC/PE新三板加码Pre-IPO
    项目投资) 
    2017-10-28 
    新三板日报(资本市场多举
    措助力脱贫 两市贫困地区
    上市企业已超40家) 
    2017-10-27 
    新三板日报(“双创可转债”
    政策落地,新三板上了融资
    “快车”?) 
    2017-10-27 
      
    2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 
    各项声明请参见报告尾页。 
    期驱动、产业内生成长性,教育信息化强者恒强格局初显,新秀表
    现亮眼,建议聚焦华腾教育(834845.OC)和华发教育(833960.OC)。 
    ■风险提示:教育产业渗透率提升低于预期;国家政策不达预期;行业
    竞争加剧 
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    新三板主题报告 
    本报告版权属于安信证券股份有限公司。 
    各项声明请参见报告尾页。 
    内容目录 
    1. 回首往昔:重温“中报大考”,教育赛道新气象 ..................................................................... 5 
    2. 踏上征程:漉沙淘金,精品至上............................................................................................. 6 
    3. 星辰大海:四大板块各放异彩,巨头狂舞+新秀高歌 ............................................................. 8 
    3.1. 早幼教高地:迎战风口,适者生存 ................................................................................ 8 
    3.1.1. 朗朗教育(834729.OC):线下线上资源畅享,开启移动互联网幼教新时代 ...... 9 
    3.1.2. 爱立方(836859.OC):学前教育全程服务商.................................................... 10 
    3.1.3. 维特科思(832931.OC):早教行业的新兴力量 ................................................ 11 
    3.1.4. 爱乐祺(831797.OC):托幼早教先行者 ........................................................... 12 
    3.2. K12风口:巨头高歌,强者恒强 .................................................................................. 13 
    3.2.1. 世纪明德(839264.OC):国内游学领头羊 ....................................................... 13 
    3.2.2. 北教传媒(831299.OC):玩转数字教育新模式,打造“轻巧夺冠”生
    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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