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新材料系列报告之三_高强度汽车钢
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资料类型 汽车报告
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    究 /










    钢铁
    2017年11月17日 新材料系列报告之三:高强度汽车

    看好 ——轻量化大潮下趋势确定,双重壁垒下龙头或保持长期
    优势
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    期与现实的博弈,坚守优质龙头 2017
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    2017年4月5日
    证券分析师
    刘晓宁 A0230511120002
    liuxn@swsresearch.com
    研究支持
    姚洋 A0230114070002
    yaoyang@swsresearch.com
    郦悦轩 A0230116090002
    liyx@swsresearch.com
    联系人
    郦悦轩
    (8621)23297818×7425
    liyx@swsresearch.com
    本期投资提示:
    钢板称为高强度钢板,屈服强度大于550MPa的为超高强度钢高强度钢材具有更高的屈服
    强度和抗拉强度,能减小构件尺寸和结构重量,节约钢材用量,降低钢结构的加工制作、
    运输和安装成本,且在整体稳定方面要比普通强度钢材高,目前国内外针对第三代高强度
    汽车用钢的研究不断深入发展带来的石油能源消耗压力及尾气排放污染问题,国家标准委发布四阶段油耗法规以推
    动我国先进汽车节能技术发展和应用,目标在2020年降低我国汽车燃料消耗量至
    5L/100km。汽车轻量化是提高燃油经济性、降低汽车排放的最有效措施之一,乘用车每减
    重10%,油耗可降低7%,二氧化碳排放可降低5%~7%。根据我国2016年10月发布的《节
    能与新能源汽车技术路线图》,预计2030年车辆整备质量比2015年减重35%。汽车轻量
    化技术可通过轻量化材料、先进工艺和结构优化实现,其中采用轻量化材料是当前主流相比于铝、镁、碳纤维等材料,高强度钢技术较成熟、工艺成本低,兼顾轻量化和安全性
    需求源于两方面。1)汽车销量增量导致汽车耗钢增加:我们认为在目前汽车销量高基数的情
    况下,未来汽车产销增速将长期维持在4%左右水平,预计2017年汽车耗钢量6917万吨,
    同比上升13.62%,到2020年复合增速6.01%。2)高强度钢应用比例的提升:目前国内
    高强度汽车用钢平均应用比例50%,对应市场空间超过1989亿元,我们认为在政策引导
    和国内钢企的大量研发生产下到2020年国内汽车高强度钢的应用比例会达到当前国外平
    均水平(60%),市场空间的复合增速达到12.65%2016年就有8个冷轧生产线项目投产,涉及新增产能1360万吨,增加约11%,产能增
    加预示着这一领域未来的竞争将会逐步增强。但技术壁垒和车企认证壁垒下龙头公司或长
    期保持优势。1)技术壁垒:目前内大型钢厂已具备生产各类系列化的汽车板的能力,但
    先进高强度汽车板生产能力仍待加强,能够生产的高强度高级别较低,生产的稳定性和供
    货能力不足;另外由于高强度钢的技术要求高,导致研发新钢种周期长,后入着需要时间
    积累技术2)车企认证壁垒:汽车厂商对于供应商有着极为严苛质量体系认证,认证时间
    往往需要一年半甚至更久,而一旦通过车企的认证并用于生产,往往意味着稳定长久合作,
    汽车厂商为了实现产品生产和质量的稳定性,不会轻易更换汽车用钢的供应商,龙头公司
    有先入优势份高端汽车板市场占比约50%,是全球少有的实现第3代超高强钢批量稳定供货的企业,马钢股份快速发展的汽车板后起之秀,市场占有率10%,位列第四,主要客户逐渐从低端
    向中高端发展。鞍钢股份是国内仅次于宝武集团的第二大汽车板生产厂商,不断发展高端
    冷轧汽车板,是国内第二家成功试制出第三代汽车用钢的钢铁企业。2016年再添3条高
    强度汽车用钢产线,开拓高强度汽车板市场。同时关注河钢股份和 *ST华菱
    请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明
    行业深度
    请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第2页 共42页简单金融成就梦想
    投资案件
    关键假设点
    目前汽车销量高基数的情况下,未来汽车产销增速将长期维持在4%左右水平,细
    分来看,乘用车仍将保持低增速,而单位汽车用钢数量较大的商用车中,此轮治超带来
    的物流车更新需求接近饱和,未来基建增速的下滑和地产方面的压力也将逐步影响到卡
    车的销量。综合考虑我们预计未来三年汽车用钢量增速应该在8%-6%,那么到2020
    年,汽车板耗钢量复合增速为6.01%,增速稳定随着汽车轻量化技术的不断发展,未来高强度汽车用钢的应用比例将逐步提高,预
    计至2020年接近国外平均水平60%有别于大众的认识
    市场认为在目前汽车高产销基数下,将长其保持较低的增速,汽车板市场空间增长
    存疑。我们认为未来高强度汽车用钢需求来源于两方面。1)汽车销量增量导致汽车耗
    钢增加:我们认为在目前汽车销量高基数的情况下,未来汽车产销增速将长期维持在
    4%左右水平,预计2017年汽车耗钢量6917万吨,同比上升13.62%,到2020年复
    合增速6.01%。2)高强度钢应用比例的提升:目前国内高强度汽车用钢平均应用比例
    50%,对应市场空间超过1989亿元,我们认为在政策引导和国内钢企的大量研发生产
    下到2020年国内汽车高强度钢的应用比例会达到当前国外平均水平(60%),市场空
    间的复合增速达到12.65%市场认为近两年国内钢企积极布局,可用于汽车钢生产的产线产能大幅增长,未来
    竞争加剧。我们认为虽然产线增加较多,但技术壁垒和车企认证壁垒下龙头公司或长
    期保持优势。1)技术壁垒:目前内大型钢厂已具备生产各类系列化的汽车板的能力,
    但先进高强度汽车板生产能力仍待加强,能够生产的高强度高级别较低,生产的稳定性
    和供货能力尚有待加强;另外由于高强度钢的技术要求高,导致研发新钢种周期长,后
    入着需要时间积累技术。2)车企认证壁垒:汽车厂商对于供应商有着极为严苛质量体
    系认证,认证时间往往需要一年半甚至更久,而一旦通过车企的认证并用于生产,往往
    意味着稳定长久合作,汽车厂商为了实现产品生产和质量的稳定性,不会轻易更换汽车
    用钢的供应商,龙头公司有先入优势核心假设风险
    经济超预期下行,汽车行业产销不及预期,导致汽车钢总消耗量增长不及预期国内钢企高强度钢研发和生产能力发展不及预期,导致高强度汽车用钢占比提升不
    及预期淘宝店铺
    “Vivian研报”
    首次收集整理
    获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺“Vivian研报”
    或直接用手机淘宝扫描下方二维码
    行业深度
    请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第3页 共42页简单金融成就梦想
    1. 高强度汽车用钢:性能优异,汽车用钢首选材料 .. 7
    1.1 高强度钢性能优势显著 ....... 7
    1.2 三代高强度汽车用钢性能逐步提升,国内外研发不断深入 .... 9
    1.2.1三代高强度汽车用钢性能逐步提升 .. 9
    1.2.2第一代高强度汽车用钢介绍10
    1.2.3第二代高强度汽车用钢介绍14
    1.2.4第三代高强度汽车用钢介绍15
    2. 政策助推汽车轻量化,高强度钢成技术突破口 ... 16
    2.1 节能环保政策推进掀起汽车轻量化浪潮16
    2.2 轻质材料应用为主流路径,高强度钢比较优势凸显 ... 19
    3. 国外高强度汽车用钢研发及应用:研究先行,市场定位明确
    ....... 21
    3.1 安赛乐米塔尔:率先布局超高强度汽车用钢 ... 22
    3.2 新日铁住金:研发兼具强度与性能的先进钢材 ........... 23
    3.3 SSAB:提供组合式的高强度钢产品 ...... 24
    4. 汽车销量与应用比例双升,带动高强度汽车钢需求 ........ 25
    4.1 中国汽车市场未来或长期保持约4%增速,预计2017年汽车耗钢量
    同比上升13.62%,到2020年复合增速6.01% ... 25
    4.2 高强度钢应用比例将提高,预计2017年市场空间超过1989亿元,
    至2020年复合增速12.65% . 28
    5. 国内高强度汽车用钢研发及应用:钢企积极布局,双重壁垒
    下龙头或保持长期优势 ........ 29
    5.1 钢企积极布局,技术壁垒和车企认证壁垒下龙头公司或长期保持优势
    ....... 29
    5.2国内高强度汽车用钢的研发及应用:积极布局,快速发展 ... 31
    5.2.1 宝钢股份:汽车板市场占比居首位,高强度钢竞争优势扩大 ... 31
    5.2.2 马钢股份:快速发展的汽车板后起之秀,市场占有率约10% ... 34
    5.2.3 鞍钢股份:紧随宝武步伐,再添高强度钢新产线 ........... 36
    5.2.4 河钢股份:加速高强度钢研发,成高端汽车板后起之秀 ........... 37
    5.2.5 *ST华菱:站在巨人的肩膀上,迅速占据高强钢技术高地 ......... 39
    6. 投资建议:看好高强度汽车用钢行业和相应行业龙头 .... 41
    目 录
    行业深度
    请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第4页 共42页简单金融成就梦想
    图表目录
    图1:高强度钢的工艺流程 .......... 8
    图2:高强度汽车用钢的抗拉强度与伸长率的关系 ........... 9
    图3:含磷高强IF钢 ..... 10
    图4:典型DP钢的金相组织照片 .......... 11
    图5:DP系列高强钢是目前结构类零件的首选钢种,大量应用于结构件、加强件和防撞件
    .. 11
    图6:典型TRIP钢的金相组织照片 ....... 12
    图7:TRIP钢常用于结构相对复杂的零件,如B柱加强板、前纵梁等 ... 12
    图8:典型CP钢的金相组织照片 .......... 13
    图9:马氏体钢常用于底盘悬挂键,B柱,保险杠,座椅滑轨等 . 13
    图10:典型马氏体钢的金相组织照片 .... 14
    图11:马氏体钢常用于保险杠、门槛加强板和侧门内的防撞杆等 .......... 14
    图12:典型TWIP钢的金相组织照片 ... 15
    图13:典型Q&P钢的金相组织照片..... 15
    图14:Q&P钢适用于形状较为复杂的汽车安全件和结构件....... 15
    图15:2007-2016我国原油进口量及对外依存度 ......... 16
    图16:主要国家和地区燃料消耗量状态及标准对比 ....... 17
    图17:我国油耗法规发展历程 ... 18
    图18:国内外乘用车年度节能油耗目标达成率 .. 18
    图19:各类汽车燃油经济性与汽车自重的关系 .. 19
    图20:车重与碳排放的关系 ...... 19
    图21:安赛乐米塔尔“S-in motion”解决方案 ........... 22
    图22:安赛乐米塔尔近年在高强度汽车用钢领域的重大技术创新 .......... 22
    图23:2008-2017E汽车产销情况(万辆) ..... 25
    图24:汽车所采用的主要材料 ... 26
    图25:汽车所用钢材品种占比 ... 26
    图26:2006-2017E汽车耗钢量测算.... 27
    图27:本钢集团:出厂价格:热轧酸洗:汽车结构钢:QstE460TM:≥3.0mm(日)
    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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