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基础化工及新材料2018年度策略_周期关注供给_成长聚焦需求 金牌
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资料类型 石化综合
资料评价 资料评价度
文件大小 2011K (压缩后)
上传时间 2018-7-7
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  • 有色新材料行业重金属观察_锌供给紧张_世界两大铜矿事件升级2017年广发证券20页
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  • 化工行业2017年中期投资策略_行业整体复苏_供给、需求两面精选景气行业_中原证券21页
  • 化工行业2017年中期投资策略_关注行业龙头和进入放量期新材料_国海证券65页
  • 基础化工行业2017年中期投资策略报告_OLED风起_半导体复苏_掘金化工新材料领域机会_海通证券39页
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  • 基础化工行业新材料系列报告一被遗忘汽车尾气催化行业_蕴藏材料大机会2017年东方证券24页
  • 农药行业基础化工行业深度报告_国内环保趋严缩供给_海外补库增需求_共促行业景气回升2017年东兴证券
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       材料需求
       
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    周期关注供给,成长聚焦需求
    ——基础化工及新材料2018年度策略
    主要观点:
    近二年来在供给侧改革和环保高压下,化工行业固定资产投资增速显著下滑,
    企业数量减少,产能收缩,同时叠加环保督查造成企业装臵开工率下滑,供给
    减少。在供需结构持续紧张的态势下,化工行业各类产品从2016年下半年开
    启了上涨模式,涨幅和涨速均呈现惊人态势,虽然部分化工品在2017年一季
    度有所调整,但调整后迎来的却是新一轮的上涨,目前相当部分化工产品价格
    已创历史新高。从目前来看环保政策将持续收紧,同时叠加冬季北方供暖限产
    政策实施,化工品行业将继续呈现供需紧张的态势,稳中有升的行情有望延续基础化工子行业多,我们重点关注供给端改善,未来新增产能有限,下游
    需求稳定的子行业,重点关注农药、聚氯乙烯、有机硅、聚氨酯。农药板
    块建议关注草甘膦和麦草畏两个品种,短期看草甘膦价格看涨;麦草畏处
    于需求快速放量期,价格或将上涨。聚氯乙烯板块产能收缩,增速下滑,
    淘汰落后产能加速,未来产能趋稳。有机硅板块国内产能趋稳,未来大规
    模增产的可能性较低,产品向中高端发展,前景看好。聚氨酯板块主要关
    注MDI,全球已形成寡头垄断格局,同时50%以上的装臵因老旧,发生意
    外事件可能性高,或将影响供给新材料产业种类繁多,应用各异,不同的材料处于不同的技术和应用水平,
    以及商业化进程,使他们处于生命周期的各个部分,从而也具有不一样的
    投资和价值和投资时点。在繁杂的新材料产业中,我们需要结合产业发展
    进程和国家层面的宏观产业政策,寻求下游需求最为确定,市场空大间的
    优质品种,我们重点推荐锂电材料和电子化学品。新能源汽车将成为我国
    未来发展的重要反向,锂电池作为新能源汽车的核心,市场空间巨大,锂
    电材料产业链也将引来巨大发展。电子化学品作为电子信息产业核心生产
    配套器件,伴随着面板、半导体等产业不断向国内转移,进口替代需求越
    发强烈,必将迎来快速发展期基础化工板块我们重点关注兴发集团(草甘膦价格上涨,一体化企业)、扬
    农化工(全球麦草畏龙头)、万华化学(全球MDI龙头)、中泰化学(国内
    PVC龙头)新安股份(国内有机硅龙头);新材料板块我们重点关注道氏
    技术(进军新能源电池领域)、沧州明珠(国内锂电隔膜行业龙头)、新纶
    科技(铝塑膜进口替代)、江化微(国内湿电子化学品龙头)、飞凯材料(布
    局半导体、平板显示材料)原油、煤炭价格大幅波动、下游需求持续疲软
    基础化工及新材料
    投资评级:增持
    报告日期:2017-12-08
    股价走势:
    研究员:宫模恒
    0551-65161836
    gongmoheng@163.com
    S0010512060001
    研究员:蒋园园
    0551-65161591
    jiangyy_1987@163.com
    S0010517110001
    联系人:李超齐
    0551-65161591
    -10%
    -5%
    0%
    5%
    10%
    15%
    20%
    25%
    201
    6-1
    0-3201
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    2-3201
    7-0
    1-3201
    7-0
    2-2201
    7-0
    3-3201
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    4-3201
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    5-3201
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    6-3201
    7-0
    7-3201
    7-0
    8-3201
    7-0
    9-3201
    7-1
    0-3沪深300 申万化工
    基础化工及新材料
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    目录
    1行业回顾 ....... 5
    1.1景气回升,盈利水平显著改善 ......... 5
    1.2下游应用广泛,需求稳定 ..... 7
    1.3供给侧改革和环保督查齐发力,供给收缩 . 9
    1.4供需改善,产品价格维持高位可持续 ....... 11
    2基础化工投资策略:精选供给端改善品种12
    2.1农药:价格迎普涨,景气度持续 ... 12
    2.1.1草甘膦:价格看涨,一体化龙头企业
    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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